昆明市高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項(xiàng)目 競爭性談判公告

1.競爭性談判條件

點(diǎn)擊登錄查看2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項(xiàng)目為點(diǎn)擊登錄查看項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)文件批準(zhǔn)，擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申報(bào)發(fā)行公司債券，現(xiàn)按照“公開、公平、公正”的原則采用競爭性談判的方式確定本項(xiàng)目成交人，有關(guān)事宜公告如下：

2.項(xiàng)目概況與競談范圍

2.1項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項(xiàng)目

2.2項(xiàng)目概況：

（1）發(fā)行主體：點(diǎn)擊登錄查看；

（2）發(fā)行額度：不超過30億元；

（3）發(fā)行期限：不超過5年（含5年）；

（4）資金用途：用于償還公司存量債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金及項(xiàng)目建設(shè)（最終以募集說明書中用途為準(zhǔn)）；

（5）承銷方式：余額包銷。

2.3競談范圍及工作內(nèi)容：采購人以競爭性談判方式公開選聘3家中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）進(jìn)行本次上交所非公開發(fā)行公司債券的服務(wù)工作，成交人負(fù)責(zé)為采購人申報(bào)發(fā)行公司債券提供承銷服務(wù)，工作內(nèi)容包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的公司債券申報(bào)發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)；

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計(jì)并提交申報(bào)發(fā)行的方案；

（3）根據(jù)采購人的要求，制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃，并對發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議；

（4）協(xié)助采購人就公司債券申報(bào)發(fā)行方案涉及的重點(diǎn)問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件；

（6）制作申請公司債券所需材料并協(xié)助采購人報(bào)送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料；

（7）搜集市****

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作；

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

2.4承銷團(tuán)成員推薦：本次競爭性談判采用綜合評分法，談判小組按綜合得分由高到低的順序推薦5名成交候選人，采購人從上述成交候選人中，確定綜合得分排名前3名的為成交人，共同組成本次非公開發(fā)行公司債券聯(lián)合承銷團(tuán)，如成交人在承諾時(shí)間內(nèi)未能完成內(nèi)核，采購人可根據(jù)成交人內(nèi)核完成時(shí)間情況確定最終參與申報(bào)的承銷團(tuán)成員組成。

2.5發(fā)行時(shí)間：成交人須在申報(bào)發(fā)行資料齊備的情況下，六個(gè)月內(nèi)取得上交所批文并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時(shí)間自取得注冊通知書之日起不超過六個(gè)月；成交人需按照發(fā)行時(shí)限及保障措施計(jì)劃中的出具申報(bào)材料蓋章頁（達(dá)到申報(bào)狀態(tài)）時(shí)限完成工作（該時(shí)限以牽頭的主承銷商為參考），否則視為自動(dòng)放棄本項(xiàng)目成交資格。如聯(lián)合承銷團(tuán)成員不足3名，采購人可依次順延選擇綜合得分排名第4名、第5名的成交候選人進(jìn)行替補(bǔ)。

2.6承銷份額確定：采購人根據(jù)各成交人投資者落實(shí)情況，詳細(xì)評審評分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規(guī)模，參考?xì)v史業(yè)績、市場情況、申請人內(nèi)核流程等因素綜合考慮后劃分。同時(shí)采購人有權(quán)選擇分期發(fā)行，鑒于發(fā)行期次、每期發(fā)行金額及最終發(fā)行額度存在不確定性，各主承銷商入圍后實(shí)際承銷金額具有不確定性，談判申請人應(yīng)當(dāng)充分考慮上述風(fēng)險(xiǎn)，采購人不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

2.7服務(wù)期限：合同生效之日起至本項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束為止或采購人終止本項(xiàng)目為止。

2.8質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足采購人使用要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

2.9標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目只設(shè)一個(gè)標(biāo)段，不劃分標(biāo)段。

3.談判申請人資格要求

3.1法定憑證：談判申請人須具備在中華人民共和國范圍內(nèi)經(jīng)行政管理部門登記注冊的企業(yè)(事業(yè))法人或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定證明文件。

3.2資質(zhì)要求：談判申請人須具有中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格，具備有效的由中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《中華人民共和國經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

3.3財(cái)務(wù)要求：提供近三年（2022年至2024年）經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表，審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表包括但不限于（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等）；如成立時(shí)間不足三年的，自成立初年提供；如成立時(shí)間不足一年的，提供自企業(yè)成立至今的財(cái)務(wù)報(bào)表。除成立不足一年的企業(yè)外，其余企業(yè)提供的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表均需有審計(jì)機(jī)構(gòu)蓋章或提供審計(jì)機(jī)構(gòu)簽章頁。

3.4信譽(yù)要求：

（1）談判申請人近三年（即2023年至今）沒有因債券承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)給予市場禁止或限制經(jīng)營的情形。談判申請人沒有處于被責(zé)令停業(yè)，無投標(biāo)資格被暫停或取消的情況（附證明材料或承諾書）；

（2）談判申請人在“信用中國”網(wǎng)(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被執(zhí)行人名單；在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（http:****）。

3.5談判申請人廉政承諾：按競爭性談判申請文件格式提供談判申請人廉政承諾書。

3.6關(guān)于行賄犯罪檔案查詢的說明：采購人可以通過“中國裁判文書網(wǎng)'查詢相關(guān)信息。若經(jīng)采購人查詢成交候選人存在行賄犯罪情形的，取消其成交候選人資格。

3.7聯(lián)合體要求：本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體競標(biāo)。

3.8資格審查方式：資格后審。

4.競爭性談判文件的獲取

4.1獲取時(shí)間：****起至****止（法定公休日除外），每日上午09時(shí)00分至12時(shí)00分，下午14時(shí)00分至17時(shí)00分（北京時(shí)間）；

4.2獲取方式：（1）現(xiàn)場獲取：攜報(bào)名資料至點(diǎn)擊登錄查看﹙昆明市****

（2）網(wǎng)上獲取：將報(bào)名資料發(fā)送至采購代理機(jī)構(gòu)郵箱（郵箱號(hào)：****@163.com），并在郵件正文備注單位名稱、報(bào)名項(xiàng)目名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)查收后，發(fā)送電子版競爭性談判文件完成報(bào)名。

（3）報(bào)名資料：①法定代表人身份證明書（復(fù)印件加蓋公章）；②法定代表人授權(quán)委托書（原件加蓋公章）（附被授權(quán)代理人身份證復(fù)印件，若法定代表人報(bào)名獲取的此項(xiàng)無需提供）；③授權(quán)人（經(jīng)辦人）社保證明。若現(xiàn)場獲取，還需提供經(jīng)辦人的身份證原件，如報(bào)名資料不齊全的將被拒絕報(bào)名和獲取競談文件。

4.3競爭性談判文件售價(jià)為：￥600元/份，售后不退。如需開具發(fā)票，文件費(fèi)須從談判申請人對公賬戶轉(zhuǎn)入以下賬戶（戶名：易昇通項(xiàng)目管理(云南)有限公司；賬號(hào)：****201；開戶行：招商銀行股份有限公司昆明拓東路支行）。在備注欄注明“XXX項(xiàng)目文件費(fèi)”。

5.競爭性談判申請文件的遞交

5.1遞交截止時(shí)間：****14時(shí)00分；

5.2遞交地點(diǎn)：昆明市****

5.3逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的競爭性談判申請文件，采購人不予受理。

5.4本項(xiàng)目的競談將與上述競爭性談判申請文件遞交截止的同一時(shí)間在昆明市****

6.發(fā)布公告媒介

本次競爭性談判公告在（http:****）和中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.cebpubservice.com/）、點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)站（http://www.ystpm.com/）上發(fā)布。我公司對其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.監(jiān)督單位名稱及聯(lián)系電話

招標(biāo)監(jiān)督部門：點(diǎn)擊登錄查看紀(jì)檢監(jiān)察室；聯(lián)系電話：****。

提示：各潛在申請人如對競爭性談判公告、競爭性談判文件內(nèi)容有異議或投訴的，應(yīng)按相關(guān)時(shí)限要求內(nèi)向采購人或者監(jiān)督部門提出。

8.聯(lián)系方式

采 購 人：點(diǎn)擊登錄查看

地 址：云南省昆明市****

聯(lián) 系 人：張春波、黃詩淇

聯(lián) 系 電 話：****

采購代理機(jī)構(gòu)：點(diǎn)擊登錄查看

地 址：云南省昆明市****

聯(lián) 系 人：普玲芬、胡勁松、袁苗、周虹、毛瑞茜、張帆、孔令瓊

聯(lián) 系 電 話：****