昆明市高速公路建設(shè)開發(fā)股份有限公司2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項目 競爭性談判公告(該信息已更新即將刪除)

1.競爭性談判條件

點擊登錄查看2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項目為點擊登錄查看項目，經(jīng)相關(guān)文件批準(zhǔn)，擬在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申報發(fā)行公司債券，現(xiàn)按照“公開、公平、公正”的原則采用競爭性談判的方式確定本項目成交人，有關(guān)事宜公告如下：

2.項目概況與競談范圍

2.1項目名稱：點擊登錄查看2026年選聘發(fā)行30億元公司債券中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）項目

2.2項目概況：

（1）發(fā)行主體：點擊登錄查看；

（2）發(fā)行額度：不超過30億元；

（3）發(fā)行期限：不超過5年（含5年）；

（4）資金用途：用于償還公司存量債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金及項目建設(shè)（最終以募集說明書中用途為準(zhǔn)）；

（5）承銷方式：余額包銷。

2.3競談范圍及工作內(nèi)容：采購人以競爭性談判方式公開選聘3家中介機(jī)構(gòu)（主承銷商）進(jìn)行本次上交所非公開發(fā)行公司債券的服務(wù)工作，成交人負(fù)責(zé)為采購人申報發(fā)行公司債券提供承銷服務(wù)，工作內(nèi)容包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的公司債券申報發(fā)行團(tuán)隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)；

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交申報發(fā)行的方案；

（3）根據(jù)采購人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議；

（4）協(xié)助采購人就公司債券申報發(fā)行方案涉及的重點問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件；

（6）制作申請公司債券所需材料并協(xié)助采購人報送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料；

（7）搜集市****

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作；

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

2.4承銷團(tuán)成員推薦：本次競爭性談判采用綜合評分法，談判小組按綜合得分由高到低的順序推薦5名成交候選人，采購人從上述成交候選人中，確定綜合得分排名前3名的為成交人，共同組成本次非公開發(fā)行公司債券聯(lián)合承銷團(tuán)，如成交人在承諾時間內(nèi)未能完成內(nèi)核，采購人可根據(jù)成交人內(nèi)核完成時間情況確定最終參與申報的承銷團(tuán)成員組成。

2.5發(fā)行時間：成交人須在申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得上交所批文并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過六個月；成交人需按照發(fā)行時限及保障措施計劃中的出具申報材料蓋章頁（達(dá)到申報狀態(tài)）時限完成工作（該時限以牽頭的主承銷商為參考），否則視為自動放棄本項目成交資格。如聯(lián)合承銷團(tuán)成員不足3名，采購人可依次順延選擇綜合得分排名第4名、第5名的成交候選人進(jìn)行替補(bǔ)。

2.6承銷份額確定：采購人根據(jù)各成交人投資者落實情況，詳細(xì)評審評分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規(guī)模，參考?xì)v史業(yè)績、市場情況、申請人內(nèi)核流程等因素綜合考慮后劃分。同時采購人有權(quán)選擇分期發(fā)行，鑒于發(fā)行期次、每期發(fā)行金額及最終發(fā)行額度存在不確定性，各主承銷商入圍后實際承銷金額具有不確定性，談判申請人應(yīng)當(dāng)充分考慮上述風(fēng)險，采購人不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

2.7服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或采購人終止本項目為止。

2.8質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足采購人使用要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

2.9標(biāo)段劃分：本項目只設(shè)一個標(biāo)段，不劃分標(biāo)段。

3.談判申請人資格要求

3.1法定憑證：談判申請人須具備在中華人民共和國范圍內(nèi)經(jīng)行政管理部門登記注冊的企業(yè)(事業(yè))法人或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定證明文件。

3.2資質(zhì)要求：談判申請人須具有中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù)資格，具備有效的由中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《中華人民共和國經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

3.3財務(wù)要求：提供近三年（2022年至2024年）經(jīng)審計機(jī)構(gòu)審計的審計報告或財務(wù)報表，審計報告或財務(wù)報表包括但不限于（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表等）；如成立時間不足三年的，自成立初年提供；如成立時間不足一年的，提供自企業(yè)成立至今的財務(wù)報表。除成立不足一年的企業(yè)外，其余企業(yè)提供的審計報告或財務(wù)報表均需有審計機(jī)構(gòu)蓋章或提供審計機(jī)構(gòu)簽章頁。

3.4信譽(yù)要求：

（1）談判申請人近三年（即2023年至今）沒有因債券承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)給予市場禁止或限制經(jīng)營的情形。談判申請人沒有處于被責(zé)令停業(yè)，無投標(biāo)資格被暫停或取消的情況（附證明材料或承諾書）；

（2）談判申請人在“信用中國”網(wǎng)(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被執(zhí)行人名單；在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”（http:****）。

3.5談判申請人廉政承諾：按競爭性談判申請文件格式提供談判申請人廉政承諾書。

3.6關(guān)于行賄犯罪檔案查詢的說明：采購人可以通過“中國裁判文書網(wǎng)'查詢相關(guān)信息。若經(jīng)采購人查詢成交候選人存在行賄犯罪情形的，取消其成交候選人資格。

3.7聯(lián)合體要求：本項目不接受聯(lián)合體競標(biāo)。

3.8資格審查方式：資格后審。

4.競爭性談判文件的獲取

4.1獲取時間：****起至****止（法定公休日除外），每日上午09時00分至12時00分，下午14時00分至17時00分（北京時間）；

4.2獲取方式：（1）現(xiàn)場獲取：攜報名資料至點擊登錄查看﹙昆明市****

（2）網(wǎng)上獲取：將報名資料發(fā)送至采購代理機(jī)構(gòu)郵箱（郵箱號：****@163.com），并在郵件正文備注單位名稱、報名項目名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人核實查收后，發(fā)送電子版競爭性談判文件完成報名。

（3）報名資料：①法定代表人身份證明書（復(fù)印件加蓋公章）；②法定代表人授權(quán)委托書（原件加蓋公章）（附被授權(quán)代理人身份證復(fù)印件，若法定代表人報名獲取的此項無需提供）；③授權(quán)人（經(jīng)辦人）社保證明。若現(xiàn)場獲取，還需提供經(jīng)辦人的身份證原件，如報名資料不齊全的將被拒絕報名和獲取競談文件。

4.3競爭性談判文件售價為：￥600元/份，售后不退。如需開具發(fā)票，文件費須從談判申請人對公賬戶轉(zhuǎn)入以下賬戶（戶名：易昇通項目管理(云南)有限公司；賬號：****201；開戶行：招商銀行股份有限公司昆明拓東路支行）。在備注欄注明“XXX項目文件費”。

5.競爭性談判申請文件的遞交

5.1遞交截止時間：****14時00分；

5.2遞交地點：昆明市****

5.3逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點的競爭性談判申請文件，采購人不予受理。

5.4本項目的競談將與上述競爭性談判申請文件遞交截止的同一時間在昆明市****

6.發(fā)布公告媒介

本次競爭性談判公告在（http:****）和中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺（http://www.cebpubservice.com/）、點擊登錄查看網(wǎng)站（http://www.ystpm.com/）上發(fā)布。我公司對其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.監(jiān)督單位名稱及聯(lián)系電話

招標(biāo)監(jiān)督部門：點擊登錄查看紀(jì)檢監(jiān)察室；聯(lián)系電話：****。

提示：各潛在申請人如對競爭性談判公告、競爭性談判文件內(nèi)容有異議或投訴的，應(yīng)按相關(guān)時限要求內(nèi)向采購人或者監(jiān)督部門提出。

8.聯(lián)系方式

采 購 人：點擊登錄查看

地 址：云南省昆明市****

聯(lián) 系 人：張春波、黃詩淇

聯(lián) 系 電 話：****

采購代理機(jī)構(gòu)：點擊登錄查看

地 址：云南省昆明市****

聯(lián) 系 人：普玲芬、胡勁松、袁苗、周虹、毛瑞茜、張帆、孔令瓊

聯(lián) 系 電 話：****