太平洋壽險大連分公司銀保“浦發雙能”訓戰采購項目

尊敬的供應商：

為加強行司聯動，幫助合作的銀行渠道快速適應當前市****

一、項目安排

項目時間：****前

二、采購需求

（一）方案對象

浦發渠道網點

（二）項目場景介紹

采購一個培訓團隊，對銀行理財經理進行培訓和實戰輔導，實現產能和個人營銷能力的雙料提升，整體持續時間不低于2周，關鍵動作如下：

1、項目啟動環節：市****

2、理財經理賦能：針對性提升理財經理客戶經營能力、高客攻堅能力、持續出單能力、健全營銷體系。

3、賦能客戶篩選（培訓+輔導）：識別系統客戶，賦能篩選客戶技巧，以及客戶溝通預案，進行活動量管理，進行動態督導。

4、賦能面談轉化（培訓+輔導）：對理財經理面談技巧及案例進行實時賦能反饋。

5、高客面談陪訪：對需要專業知識、專業賦能的客戶，支持客戶面談。

6、課程體系：

注：1課時為2小時

（三）項目配套方案內容

部門為推動本次訓戰項目的順利開展，提供相關費用支持。課程內容根據行方具體要求進行篩選，課程內容篩選不超過9課時，費用不超過9萬元，本次活動據實結算，總費用合計不超過25萬元。

1、項目交付物但不限于：集中培訓照片（不低于3場）、盤客工具表（不低于30個）、活動量管理工具表、階段督導追蹤表等

2、項目目標：項目期間達成總標保2000萬

3、項目期間外地老師餐飲及交通費用由培訓公司自行承擔；項目報價為全部服務內容總價，公司不再額外支付其他費用。

（四）方案說明

1、本次訓戰項目由銀行保險部牽頭，辦公室協助采購項目承辦商，具體需求以采購需求為準。

2、本方案最終解釋權在銀行保險部。

三、響應供應商資質要求

1.合法注冊的法人、其他組織或自然人，并具有獨立承擔民事責任能力。

2.與公司交易前三年內，未列入嚴重違法失信企業名單。

3.與公司交易前三年內，未列入經營異常名錄。

四、采購程序

（一）采購方式

根據公司有關采購管理規定，采用競爭性采購方式

（二）成交供應商數量

擬成交供應商數量為1家

（三）評審方法

根據公司有關采購管理規定，采用綜合評分法。

五、響應文件要求

（一）報名及應征文件遞交要求

1.報名截止時間：**** 下午16:00

2.文件下載截止時間：**** 下午16：00

2.應征文件遞交截止時間：**** 下午16：00

3.報名方式

應征人需在截止時間內，登錄平臺報名參加本次項目，報名資料為有效資質證明，報名通過后下載采購文件，并按照采購文件要求上傳電子應征文件

①太保壽險電子化采購平臺：https://purchase.cpic.com.cn/

②注冊流程請參考平臺首頁《電子化采購平臺供應商操作手冊》

（二）響應文件編制要求

1.響應文件需包含對項目需求的全部介紹

2.價格文件：報價單（注明稅率），包含所有費用，公司不再另行支付額外費用；

3.技術文件：①項目整體方案（例：針對我司項目的方案思路與邏輯、項目計劃安排時間表【標注課程時長、輔導時長、人次等】）；②匹配該項目的培訓與實戰課程體系及課程介紹；

4.商務文件：營業執照、2023年以來同類型合作經歷合同至少2個；

以上文件須加蓋公司章，并在規定時間內通過電子化采購平臺上傳。

報價方式：確認參加-下載文件-上報響應文件

（三）采購聯系人

采購聯系人：點擊登錄查看 ****

需求聯系人：李永軍 ****

未盡事宜詳見采購需求、評審表。

本次采購解釋權歸點擊登錄查看所有。

附件：1.評審表

2.報價單模板

3.采購需求

4.合同模板

點擊登錄查看

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